¿Puede el diseño de formatos minoristas compactos ofrecer una respuesta a la rentabilidad de hipermercados y supermercados?

Compras cada vez más inteligentes

Los consumidores están comprando de manera más inteligente y más cerca de casa, lo que plantea la pregunta: ¿se ha vuelto irrelevante el formato de hipermercado y supermercado grande en ciertas ubicaciones?

Nuestra perspectiva es que varias tendencias están transformando el comercio de alimentos a gran formato. Los hipermercados están perdiendo terreno frente a formatos de proximidad más pequeños, que han mejorado significativamente su penetración, sofisticación y propuestas de valor. Los modelos de compras convenientes, como los supermercados locales, las compras inteligentes de proximidad y los servicios de "click-and-collect", continúan interrumpiendo los modelos de negocio tradicionales de los hipermercados y supermercados.

La tecnología está transformando todos los aspectos de las compras de alimentos y productos no alimentarios, haciendo que las plataformas en línea sean más accesibles y atractivas. Como resultado, los tradicionales formatos de grandes tiendas ya no son los gigantes económicos que eran antes. Los hipermercados necesitan volverse dramáticamente más productivos o reducir significativamente los costos operativos. En respuesta, los minoristas están experimentando con nuevos conceptos de diseño de tiendas. Marcas multiformato como Sainsbury's, Tesco, Carrefour, Albert Heijn, Coles y Géant están explorando formas de hacer evolucionar sus modelos de hipermercado/supermercado, agilizar las operaciones, mejorar la experiencia del cliente y penetrar en nuevos mercados.

Hoy en día, las líneas entre las compras de descuento y las compras de conveniencia se han difuminado. Los precios bajos están fácilmente disponibles en la calle principal, lo que hace que el formato de hipermercado o centro comercial fuera de la ciudad sea menos atractivo. Al mismo tiempo, las plataformas de compras en línea de alimentos continúan ganando terreno globalmente, ofreciendo una mayor variedad de productos y precios competitivos directamente en las casas de los consumidores, reduciendo aún más la necesidad de visitar grandes hipermercados.

Entonces, ¿qué estrategias podemos inferir de estas tendencias del mercado?

Varios operadores de hipermercados ya están innovando sus formatos. Por ejemplo, Interspar Austria ha introducido hipermercados compactos, y el Grupo Casino está renovando su disposición y surtido de productos en Géant. Carrefour está implementando su concepto Planet, que reinventa la experiencia de compra en hipermercados, mientras que Coles Australia ha lanzado una sub-marca con tiendas de la mitad del tamaño de sus supermercados tradicionales (alrededor de 1,500 m²), adaptadas para satisfacer las necesidades de las comunidades locales.

Tesco también ha adoptado esta tendencia, reduciendo su número de SKU de 90,000 a 60,000, lo que simplificó la oferta de productos y llevó a un aumento del 28% en las ganancias anuales en 2018. Esta reducción de SKU permitió a Tesco reducir los precios, mejorar la disponibilidad de productos y reducir el área de ventas en un 30-40%, creando espacio para subarrendatarios. Los formatos compactos ofrecen a los minoristas la oportunidad de realinear los costos de infraestructura, reduciendo el tamaño del hipermercado a alrededor de 4,600-5,600 m² y los supermercados a 1,500 m².

Si bien los hipermercados siguen siendo un canal crítico de volumen para los productos de consumo empaquetados, el futuro del formato necesita claridad. En Europa, la saturación del mercado y las barreras legislativas limitan el potencial para abrir nuevas tiendas, pero aún existe espacio para el crecimiento en mercados emergentes. Es probable que el formato compacto impulse la próxima ola de expansión. A pesar de sus huellas más pequeñas, los hipermercados y supermercados compactos suelen ser tan rentables como sus contrapartes más grandes.

¿Cuáles son las ventajas? Los costos operativos más bajos permiten a los minoristas ofrecer precios más bajos, y la proximidad a las áreas urbanas ayuda a llegar a nuevos consumidores que tal vez no puedan sostener un hipermercado o supermercado de tamaño completo. Esto es particularmente relevante ya que la tecnología de compras inteligentes de proximidad, habilitada por herramientas de geolocalización, pagos sin contacto y ofertas personalizadas impulsadas por IA, permite a las tiendas locales satisfacer las necesidades de los consumidores de manera más eficaz que nunca.

La realidad es que no existe un solo "comprador de hipermercado" o "comprador de tienda de conveniencia". Los minoristas deben llegar a sus clientes en diferentes ocasiones de compra, ya sea en una tienda de gran formato, en un supermercado local o en sus dispositivos móviles. Los hipermercados y supermercados deben dar a los consumidores una razón convincente para comprar en persona, ofreciendo una experiencia fluida y relevante.

En Campbell Rigg, nuestro proceso continuo de renovación nos permite evaluar las mejores prácticas de branding y diseño en los sectores globales del mercado. Las imágenes de este artículo están acreditadas a otros consultores y sirven para ilustrar las tendencias emergentes.

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